
טפסים שימושיים
ריכזנו עבורכם את כל הטפסים הקיימים לקרנות השתלמות ופנסיה, קופות גמל, ומסחר עצמאי
איזה טפסים את/ה צריך/ה?
בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.
בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.
בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.
משיכת כספים מקופת גמל להשקעה

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.
טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד
קופת גמל
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק
בקשת העברה בין מסלולי הקופה - קרן השתלמות.

בקשת העברה בין מסלולי קופה - קופת גמל

טופס העברה פנימית של כספים בין מסלולים בקרן הפנסיה
טופס בקשה לשינוי מסלול באותה קרן פנסיה שברשותך.
בקשת העברה בין מסלולים - קופת גמל להשקעה

בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה -חיסכון לכל ילד
העברת כספים בין המסלולים השונים -בקופת גמל חסכון לילד
שינוי/מינוי מוטבים -קופת גמל /קרן השתלמות
עדכון מוטבים או שינוי מוטבים קיימים בחשבון .
חובה להעביר טופס בצירוף צילום ת.ז.
עדכון פרטי ביטוח פנסיה מקיפה ורכישת כיסוי לביטול תקופת אכשרה
יש לצרף לבקשה צילום ת.ז .

טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה
חובה להעביר טופס בצירוף צילום ת.ז
טופס עדכון פרטים אישיים -לקוח פרטי
שינוי כתובת ,פרטים אישיים

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש- מקיפה
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז.
בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש -כללית
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז.
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות לשכירים
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.
בקשת הצטרפות לקופת גמל
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקופות הגמל שבניהולנו
בקשת הצטרפות לקופת מיטב דש גמל להשקעה
קופת מיטב דש גמל להשקעה