טפסים שימושיים
ריכזנו עבורכם את כל הטפסים הקיימים לקרנות השתלמות ופנסיה, קופות גמל, ומסחר עצמאי
איזה טפסים את/ה צריך/ה?
-
בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות
תהליך מהיר באיזור האישי
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק. -
בקשה למשיכת כספים מקופת גמל
תהליך מהיר באיזור האישי
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק. -
בקשה למשיכת סכומים נמוכים מקופת גמל - תקנת 8000
טופס להעברת הוראת משיכה - תקנת 8000.
תהליך מהיר באיזור האישי
-
בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה
תהליך מהיר באיזור האישי
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק. -
משיכת כספים מקופת גמל להשקעה
תהליך מהיר באיזור האישי
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק. -
טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד
קופת גמל
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק -
בקשת העברה בין מסלולי הקופה - קרן השתלמות
תהליך מהיר באיזור האישי
-
בקשת העברה בין מסלולי קופה - קופת גמל
תהליך מהיר באיזור האישי
-
טופס העברה פנימית של כספים בין מסלולים בקרן הפנסיה
טופס בקשה לשינוי מסלול באותה קרן פנסיה שברשותך.
תהליך מהיר באיזור האישי
-
בקשת העברה בין מסלולים - קופת גמל להשקעה
תהליך מהיר באיזור האישי
-
בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה -חיסכון לכל ילד
העברת כספים בין המסלולים השונים -בקופת גמל חסכון לילד
-
שינוי/מינוי מוטבים -קופת גמל/ קרן השתלמות
עדכון מוטבים או שינוי מוטבים קיימים בחשבון .
חובה להעביר טופס בצירוף צילום ת.ז.
תהליך מהיר באיזור האישי
-
עדכון פרטי ביטוח פנסיה מקיפה ורכישת כיסוי לביטול תקופת אכשרה
יש לצרף לבקשה צילום ת.ז .
תהליך מהיר באיזור האישי
-
טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה
חובה להעביר טופס בצירוף צילום ת.ז
תהליך מהיר באיזור האישי
-
טופס עדכון פרטים אישיים -לקוח פרטי
שינוי כתובת ,פרטים אישיים
תהליך מהיר באיזור האישי
-
המשך כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה מקיפה
הבטחת זכויות
-
המשך כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה כללית
הבטחת זכויות
-
בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש- מקיפה
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז. -
בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש -כללית
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז. -
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.
-
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות לשכירים
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.
-
בקשת הצטרפות לקופת גמל
באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקופות הגמל שבניהולנו
-
בקשת הצטרפות לקופת מיטב דש גמל להשקעה
קופת מיטב דש גמל להשקעה
איך שולחים את הטפסים?
ניתן לשלוח את הטפסים בכל אחד מהאמצעים הבאים
למה לשלוח כשיש פתרון דיגיטלי?
לבקשות רבות קיים תהליך מהיר באיזור האישי / תהליך דיגיטלי, ללא צורך בשליחת טפסים.
הגשת הבקשה בתהליך דיגיטלי מבטיחה קליטה תקינה והעברה מהירה לטיפול.
שליחה בדוא"ל
יש לשלוח את הטופס לדוא"ל המצויין בתחתית הטופס.
בהיעדר כתובת דוא"ל על גבי הטופס, ניתן לשלוח לתיבות הדוא"ל הבאות:
טפסי גמל ופנסיה Amitim@mtds.co.il
טפסי משיכות גמל ופנסיה Gemel-p@mtds.co.il
טפסי מסחר עצמאי - טרייד Trade@mtds.co.il
מסירה ידנית
מוקד שרות לקוחות במשרדי החברה ברחוב ששת הימים 30 בני ברק בניין צ'מפיון קומה 23
קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-17:00
