retirement planning course

קורס תכנון פרישה מעשי

השילוש המנצח לתכנון פרישה, ידע מקצועי, תוכנה יעודית ולווי מקצועי.
קורס תכנון פרישה מעשי המשלב תוכנה ולווי

 

תהליך הפרישה מהעבודה הוא תהליך מורכב ומשמעותי בחייהם של העובדים ובני משפחותיבם. בשלב הפרישה חווים הפורשים שינויים רבים המשפיעים על אורח חייהם ואשר עשויים לעצב את עתידם.

התארחות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים המישור האישי, ובמישור הפיננסי. קיימת התמודדות מתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד מועד הפרישה, לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה.

תכנון פרישה הנו תהליך מתמשך ורב ממדי, חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר. תכנון פרישה מבטיח מעבר מיטבי מחיי העבודה לחיי הפנסיה . תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטי לכל פורש, רצוי מספ שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי, הנותן מענה בנושאים הפיננסים הפנסיוניים, המיסויים והן בשנשאים האישיים.

המשמעות של מתכנן פרישה מקצועי ואיכותי, היא ניצול איכותי יותר של המשאבים העומדים בפני הפורש, הפרשים שיכולים להגיע למאות ואלפי שקלים בחודש. מתכנן פרישה מקצועי יכול להיות ההבדל בין חים מלאי סיפוק לחיים והנאה לבין חיים במרדף אחר הכסף. 

 

איגוד המתכנני םהפיננסים הוא המוסד המוביל בתחום התכנון הפיננסי והפרישה. קורס תכנון פרישה מעשי של איגוד המתכננים הפיננסים הוא היחיד המשלב את המרצים המקצועיים ביותר בתחום הפרישה, תוכנת יעוודית לתכנון פרישה ולווי פרקטי לאחר הקורסים למקסום ההצלחה של הבוגרים. 

מטרת הקורס: 

לחשוף את הלומדים למורכבות הפרישה, להקנות ידע מעמיק בכל אחד מהתחומים הבאים לידי ביטוי בתהליך, ולספק כלים מקצועיים שיאפשרו מתן מענה לצורכי הלקוח, ביצוע תכנית פרישה כוללת, ויישומה גם באמצעות תכנה מקצועית לתכנון פרישה.

 

נושאי הקורס:

הקורס כולל מגוון רחב של נושאים מקצועיים שביניהם: מוצרים פנסיונים בפרישה, קרנות וותיקות בהסדר, קרנות וותיקות מאוזנות, פנסיה תקציבית, היבטים מנטליים בפרישה, נדל"ן פנסיוני, סיעוד ודיור מוגן, קרן פנסיה חדשה, סוגי תכניות ביטוח, קופת גמל, צוואות וירושות, היבטי מיסוי, מוצרי הגיל השלישי, תכנון פרישה הלכה למעשה, ועוד.


למי מיועד הקורס?
לכל אותם אנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בפועל ולהתפרנס היטב ממתן שירותי תכנון פרישה לאוכלוסיית הפורשים בישראל, אליה מצטרפים מידי שנה בין 70-80 אלף פורשים, ואשר זקוקים לאנשי מקצוע מומחים שיתכננו וילוו אותם בתהליך המורכב של המעבר לפרישה.


קהל היעד:
• בוגרי הסמכה לתכנון פיננסי בעלי תואר CFP .
• רואי חשבון ויועצי מס .
• יועצים פנסיונים .
• סוכנים/משווקים פנסיונים בכירים.
• מנהלים ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני מהבנקים, חברות הביטוח, בתי השקעות, מנהלי הסדר וסוכנויות הביטוח הגדולות.


מבנה ושיטת הלימוד:
לאור הניסיון שנצבר והלקחים שהופקו מקורסים קודמים, איגוד המתכננים הפיננסים בשיתוף יוסי בלישה, מנהלו האקדמי של הקורס, ערכו מספר רב של שינויים שעיקרם הקניית כלים וניסיון פרקטי משמעותי למשתתפי הקורס.
אחד השינויים הוא הוספת חלק לקורס, המהווה חלק אינטגרלי ממנו, שעיקרו הקניית ידע מקצועי ויישומי לשימוש בתוכנה מקצועית לתכנון פרישה. השימוש בתוכנה מסייע לעבודת התכנון כך שתהיה מקצועית ויעילה ביותר.
בנוסף, בוגרי הקורסים יזכו לאחר סיומו באמצעות מפגשי ליווי חודשיים ובניית פורום מקצועי שיסייע לבוגרים ביציאתם לדרך המעשית, תוך תמיכה שוטפת.


הקורס כולל 2 יחידות לימוד: יחידה א' ויחידה ב' וכן ליווי ותמיכה לאחר סיום הקורס.

 

יחידה א' – "קורס תכנון פרישה מעשי מתקדם" המקנה ידע תאורטי ומעשי באשר לכל שלבי תהליך תכנון הפרישה.
• הרצאות מקצועיות בכל תחום.
• ההרצאות בקורס תועברנה במקביל לניתוח אירוע/אירועים של מקרי פרישה והצגת פתרון מובנה ע"י המרצים.
• תרגילים, תרגולים וסדנאות בכל נושא.
• הגשת ניתוח אירוע ע"י התלמידים ובחינה בע"פ על הפתרון.
• יצירת פרוטוקול עבודה ועבודת גמר המיישמת אותו.

היקף היחידה
• 28 מפגשים בני 3-4 שעות כ"א בשעות אחה"צ. סה"כ כ-104 שעות.


יחידה ב' – יחידת לימוד שעיקרה הקניית ידע לשימוש בתוכנה מקצועית ייעודית לתכנון פרישה שפיתח מר בני הפנר ואשר הותאמה לתכני הלימוד של יחידה א'. השימוש בתכנה מסייע לעבודת התכנון כך שתהיה מקצועית ויעילה ביותר.
חלק זה של הקורס, שהינו יחיד וייחודי בישראל, גובש בשיתופם של המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי, מר יוסי בלישה ומר בני הפנר, ומקנה את המיומנויות הנדרשות לשימוש מיטבי וליישום הידע המקצועי שנלמד בחלקו הראשון של הקורס.

מר בני הפנר פיתח את תוכנת נכסים – תוכנת תכנון הפרישה המתקדמת והמקצועית ביותר בישראל, והיחידה שהותאמה לתת מענה לסוגיות המורכבות ביותר בתכנון פרישה ולחומר הנלמד בקורס שלנו. התוכנה המודולרית מאפשרת למשתמשים בה לטפל במקרי פרישה ברמות מורכבות שונות בצורה מיטבית.


חלק זה של הקורס כולל 2 גרסאות של התוכנה:
הראשונה- גרסת מענק, קצבה והיוון לפרישה ברמת מורכבות בינונית, מאפשרת לטפל בכל עזיבת עבודה שאיננה יציאה לגמלאות ובכ- 30%% מכלל הפרישות בישראל ביציאה לגמלאות.
השניה,- גרסת תכנון הוליסטי רב מופעי, מאפשרת לטפל במקרי פרישה ללא מגבלת מורכבות.
השימוש בתוכנת נכסים במהלך הקורס מצריך מחשב נייד, אותו מתבקש כל משתתף להביא עמו. כל משתתף יקבל שם משתתף וסיסמא לשימוש בתכנה.


מרצי הקורס: בני הפנר, ומשה לרון

תנאי קבלה:
• ידע נרחב בתחום הפנסיוני
• ידע בגיליון אקסל
• רישיון פנסיוני

הסמכה: תעודה "מתכנן בפרישה" מטעם המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי.


מיקום הקורס: במכללת מיטב דש - ראול ולנברג 24 רמת החייל תל אביב. 


עלות הקורס:
13,000 ש"ח + מע"מ. 
11,550 ש"ח + מע"מ לבעלי תעודת הסמכה CFP. הקורס מקנה 90 נקודות CPD


מנהל אקדמי – יוסי בלישה CFP מומחה בתכנון ומיסוי פרישה
יוסי עוסק בתחום הפנסיוני מזה 25 שנים . מייסד חברת "TRUST לתכנון פרישה וניהול סיכונים פנסיונים", ושותף בחברת "RETIREMENT חיים מאושרים בפרישה ". כיהן בעבר במגוון תפקידים בכירים, ניהוליים ומקצועיים, בחברות ביטוח וסוכנויות הסדר. בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, ומוסמך במנהל עסקים MBA מאוניברסיטת בן גוריון .

 

 לפרטים נוספים והרשמה לקורס תכנון פרישה מעשי